В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании масштабной торговой ярмарки. Однако спокойствие города нарушается ужасным событием — убийством Нефедьева, одного из самых состоятельных и влиятельных дворян губернии. Расследование этого дела берется провести Алексей Лыков, опытный детектив из местного сыскного отдела. В процессе своего расследования он сталкивается с ужасами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы установить правду и восстановить справедливость, Лыков готов рискнуть всем, включая свою честь, любовь и собственную жизнь.