Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, с настоятельным требованием уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасным оружием. В это время на дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местоположение завода. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его коллега Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Разведчикам необходимо достичь Харбина и вступить в контакт с советским агентом по имени Рыбак, чтобы собрать нужные данные о заводе. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертоносные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводской территорией.
